当前我国正处在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点，中国土工合成材料工程协会按照“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的要求，坚持以我国产业政策为导向，以提高全行业核心竞争力为目标，坚持转型、创新、融合、绿色的发展理念，不断深化质量提升和推动转型升级，保持行业健康持续发展。为深入了解我国土工合成材料行业现状，协会从行业需求、行业结构、行业发展和行业管理等几方面进行了梳理分析。

行业需求

随着“两新一重（新型基础设施建设，新型城镇化建设，交通、水利等重大工程建设）”战略的实施，我国将继续加大相应投资，为土工合成材料应用和行业持续发展带来了新的历史机遇；同时环保行业也已经成为土工合成材料市场需求的新增长点。预测近五年中国土工合成材料行业市场规模年复合增长率约百分之13.75，到2025年中国土工合成材料行业市场规模近800亿元。特别是，在我国“一带一路”倡议及RCEP的推进下，土工合成材料还将在服务“一带一路”及RCEP成员国建设中有更加广阔的发展空间。

行业结构

土工合成材料上游供应商以石油化工行业为主。原材料价格受国际原油价格及石油化工产品供求影响较大，且诸多原材料生产企业仍处于去产能、调结构改造升级中，受全球新冠疫情及经济政治形势的影响，原材料价格动荡起伏。一般情况下，大型原材料供应商供应链完善、技术先进、产品种类丰富，中小型原材料供应商数量较多、市场竞争激烈。

土工合成材料下游用户为交通、水利、市政、建筑、航运、电力、环保等关系国计民生的基础行业。2020年，中国土工合成材料在交通基础设施领域的应用占比为百分之35.5，在水利水电领域的应用占比为百分之31.1，在环保领域的应用占比为百分之13.8，在其他领域的应用占比为百分之19.6。土工合材料应用行业的多元化为其自身持续快速发展提供了基础。但用户对产品质量及售后服务等要求逐渐严格，各项管理规定日趋完善，市场准入制度稳步推进。因此，土工合成材料制造企业应注重向产业链下游延伸，使发展渠道多元化。

行业发展

目前，我国土工合成材料制造企业数量超过1200家，且近年来企业数量增长较快，企业在产品技术水平和质量上存在较大差异，但总体上国内制造企业基本上杜绝了非标产品的生产。凭借自身技术、品牌、规模、资源等优势，产品性能好、销售规模大，市场份额较高的行业龙头企业逐渐凸显，但国内土工合成材料行业的市场集中度一般；而部分企业规模较小，升级换代、抗风险能力较低。

随着铁路行业CRCC产品认证的逐步推进，企业产品和服务质量、品牌意识进一步提升，市场正在逐步脱离单纯依靠低价竞争的中低端市场环境，整体实力相对较强、产品体系健全、产品质量稳定的企业在市场占据明显优势，产业集中度逐渐上升。优势企业逐步成为优化行业生态和推动行业健康发展的领头羊。

由单一材料供应商向系统服务商转型、为工程应用提供系统解决方案，将逐渐成为中国土工合成材料企业转型升级的主要方向。

行业管理

由于土工合成材料在我国己广泛应用于公路、铁路、水利、电力、市政、建筑、海港、航运、生态景观等诸多领域，因此决定了其行业管理具有跨学科、跨行业、跨部门的特点。在产品应用领域，交通运输部、水利部、生态环境部、住房和城乡建设部、中国铁路集团有限公司等均制订了相关行业标准；市场监督管理总局也已经开展土工合成材料产品质量监督抽查工作。总体上，土工合成材料行业管理比较分散，行业管理体系仍在不断完善中。

中国土工合成材料工程协会作为专业从事土工合成材料产品开发、生产制造、理论研究、技术创新、工程应用、质量检测、标准编制、技术咨询和培训等各项业务，多学科、跨行业、跨部门的非营利性全国性社会团体，在加强行业管理及引导方面主要开展了以下工作：

在抗击新冠疫情、复工复产等工作中，发挥协会桥梁和纽带作用，勇于承担社会责任；

推动铁路、公路、水运等行业土工合成材料产品、试验和应用技术标准的制订和修编，组织出版应用技术指南，实现行业应用有据可依；

发布铁路、公路行业土工合成材料市场指导价格，引导行业自律；

协助铁路行业开展土工合成材料CRCC认证，规范行业市场准入；

开展土工合成材料应用技术培训，举办全国大学生加筋土结构设计大赛，编写本科生、研究生《土工合成材料》教材，推进行业技术推广与传承；

启动中国土工合成材料工程协会科学技术奖，引导行业技术创新奖优扶优；

开展技术交流和产品展览，为业内提供交流舞台；

启动摄影大赛，拓展宣传渠道，传播企业、产品、应用等信息，扩大行业影响。

总体而言，我国土工合成材料行业具有良好的发展前景、日趋完善的行业结构和较为明确的发展方向，中国土工合成材料工程协会将在政府相关部门的指导下、在相关行业的帮助和配合下、在全体会员的支持下，更好地发挥行业管理和引导作用，促进我国土工合成材料行业的高质量发展。